Vos données CRM pilotées dans Power BI, sans un seul export Excel
Un tableau de bord connecté en direct à votre CRM : pipeline, activité, comptes prioritaires. Toute votre performance commerciale dans un seul outil, actualisé chaque nuit, sans ressaisie.
Un pilotage commercial encore trop manuel
Les données existent dans votre CRM. Le problème, c'est de les rendre lisibles, fiables et partageables sans y passer une demi-journée par semaine.
Des exports Excel à répétition
Chaque reporting repart d'un export retravaillé à la main, sujet aux erreurs et jamais à jour.
Un pilotage toujours en retard
Le temps de consolider, les chiffres présentés en réunion ne reflètent déjà plus le pipeline.
Pas de référentiel commun
Chaque commercial a sa lecture des chiffres, sans vue unifiée pour la direction.
6 modules de pilotage connectés à votre CRM
Un rapport unique, construit autour des besoins réels d'une direction commerciale.
Pipeline
Nombre et montants par étape, par commercial et global. Vue par mois de signature prévue, kanban avec montants pondérés.
Gagnées et perdues
Montants, taux de transformation, panier moyen et durée du cycle de vente par étape.
Activité commerciale
Appels aboutis ou non, rendez-vous pris et réalisés, par commercial, par semaine et par mois.
Comptes prioritaires
Les clients à suivre, avec leur évolution semaine après semaine.
Analyse de cohortes
Organisations travaillées par niveau de priorité, segmentées par nombre de contacts atteints.
Export à la demande
Un bouton intégré au rapport génère un fichier Excel personnalisé, y compris pour les invités externes.
Du CRM au comité commercial, sans manipulation
Parlons de votre pilotage commercial
30 minutes pour regarder votre CRM et estimer la mission. Sans engagement.
Power BI en questions
Combien de temps pour mettre en place un reporting Power BI ?
En général 2 à 6 semaines, selon la complexité de votre CRM et le nombre de modules souhaités.
Faut-il modifier notre CRM pour connecter Power BI ?
Non. La connexion passe par l'API de votre CRM existant, sans toucher à sa configuration.
Le tableau de bord est-il mis à jour automatiquement ?
Oui, une actualisation automatique est programmée chaque nuit, sans intervention de votre équipe.
Peut-on partager le rapport avec des personnes extérieures ?
Oui, un accès invité sécurisé peut être configuré pour des partenaires ou des clients, sans exposer le reste du CRM.
Quels CRM sont compatibles ?
La majorité des CRM disposant d'une API, dont Pipedrive, HubSpot, Odoo et Sellsy.
Intervenez-vous à distance ?
Oui : en présentiel dans le Grand Ouest, et à distance partout en France.